RITTERSHAUS berät Heidelberg Pharma AG bei Kapitalmaßnahme
Das in Ladenburg ansässige biopharmazeutische Unternehmen Heidelberg Pharma AG (vormals Wilex AG) hat ihre jüngste Finanzierungsrunde über rund EUR 34,4 Mio. abgeschlossen.
Die Kapitalmaßnahme wurde in Form einer gemischten Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen durchgeführt. Die Heidelberg Pharma AG hat aufgrund der Platzierung von 7.484.190 neuen Aktien zum Preis von jeweils EUR 2,60 und der Emission von 14.968.380 neuen Wandelschuldverschreibungen zu einem Wandlungspreis von EUR 2,60 einen Emissionserlös von rund EUR 34,4 Millionen erzielt. Die Mittel sollen für die Finanzierung der ATAC-Entwicklungsprogramme sowie insbesondere dazu verwendet werden, um die klinische Entwicklung des Entwicklungskandidaten HDP-101 zu starten und voraussichtlich bis zu ersten Wirksamkeitshinweisen in Patienten durchzuführen.
Die Hauptaktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, hat im Rahmen der Kapitalmaßnahme 5.752.962 neue Aktien sowie 13.882.276 Wandelschuldverschreibungen übernommen.
RITTERSHAUS begleitete die Kapitalmaßnahme neben GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, für die der Münchener Partner Dr. Bernt Paudtke federführend tätig wurde. Bankenseitig wurde die Heidelberg Pharma AG von der Baader Bank AG, Unterschleißheim, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Berater Heidelberg Pharma AG:
RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Dr. Christina Eschenfelder, Partnerin (Federführung)
Dr. Marc Hauser, Partner
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, München
Dr. Bernt Paudtke, Partner (Federführung)
Dr. Christian Glauer, Associate
Dr. Christian Schröder, Counsel
Dr. Ulrich Fülbier, Assoziierter Partner
Dr. Stefan Heyder, Partner
Dr. Katharina Landes, Counsel
Heidelberg Pharma AG Inhouse:
Mikaela Dimitropoulos
Berater Baader Bank AG:
Mc Dermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP
Simon Weiß, Counsel (Federführung)
Joseph Marx, Partner (Federführung)
Philipp von Ilberg, Partner
Anna Steudner, Associate
Richard Mitchell, Counsel
Edwin Laurenson, Partner
Vernessa Pollard, Partnerin
Anisa Mohanty, Associate
Alan Schwartz, Partner
Baader Bank AG Inhouse:
Kai Göhring, Head of Legal & Corporate Finance Execution
RITTERSHAUS Rechtsanwälte ist eine auf die Beratung von größeren Unternehmen spezialisierte Wirtschaftsrechtskanzlei mit Standorten in Mannheim, Frankfurt/Main und München. Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit liegt im Gesellschaftsrecht mit besonderer Ausrichtung auf Umstrukturierungen, M & A-, Private Equity- und Venture-CapitalTransaktionen, ferner auf Unternehmensfinanzierungen sowie Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind Bank- und Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Öffentliches Recht und IT-Recht.
Kontakt:
RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rechtsanwältin Dr. Christina Eschenfelder
Harrlachweg 4, 68163 Mannheim
Tel.-Nr.: 0621-4256-239
E-Mail: christina.eschenfelder@rittershaus.net
Mannheim, 1. Dezember 2017