Die Progroup AG mit Sitz in Offenbach/Queich, ein europa- und weltweit operierendendes Unternehmen, das über verschiedene in- und ausländische Tochtergesellschaften zwei Papierfabriken und neun Wellpappenwerke in Europa betreibt, hat zum Jahreswechsel 2015/2016 die Propower GmbH (vormals: EnBW Propower GmbH), die in Eisenhüttenstadt ein Ersatzbrennstoffheizkraftwerk zur Energieversorgung der dortigen Papiermaschine PM2 betreibt, von der zum EnBW-Konzern gehörigen Sales & Solutions GmbH erworben. Über das Volumen der Transaktion können keine Angaben gemacht werden.
Finanziert wurde der Erwerb durch die Aufstockung der von der Progroup AG bereits im April 2015 begebenen Unternehmensanleihen im Gesamtnennbetrag von ursprünglich EUR 400 Mio. auf nunmehr EUR 495 Mio. sowie die Aufnahme eines Fremdwährungskredits in Höhe von PLN 107 Mio. und im Übrigen aus Eigenmitteln.
RITTERSHAUS hatte die Progroup AG und deren Hauptaktionärin JH-Holding GmbH gemeinsam mit der Mayer Brown International LLP bereits im Rahmen der Refinanzierung durch Begebung von Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 525 Mio. im Frühjahr 2015 beraten.
Berater der Progroup AG
Koordination: Rainer Dietmann, Dr. Patrick Certa (beide RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB)
M&A-Transaktion: Dr. Timo Engelhardt, Ruprecht Frhr. von Maltzahn (beide Linklaters LLP)
Finanzierung: Bernd Bohr, Dr. Christiane Mühe, Dr. Jan Streer (alle Mayer Brown International LLP)
Steuern: Dr. Martin Eberhard, Dr. Stefan Tichy (beide FALK GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft)
Berater der EnBW
Dr. Jochen Lamb, Dr. Carolin Armbruster (beide CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB)
Berater der Finanzierungspartner
Dr. Rüdiger Malaun, Dr. Alexander Lentz, Alexander Vorndran, Dr. Christian Jahn, Dr. Thomas Freund, Sabine Knoll (alle Latham & Watkins LLP)
RITTERSHAUS ist eine auf die Beratung überwiegend größerer mittelständischer Unternehmen spezialisierte Wirtschaftsrechtskanzlei mit Standorten in Mannheim, Frankfurt/Main und München. Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit liegt im Gesellschaftsrecht mit besonderer Ausrichtung auf Umstrukturierungen, M&A-, Private Equity- und Venture-Capital-Transaktionen, ferner auf Unternehmensfinanzierungen sowie Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind Bank- und Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Öffentliches Recht und IT-Recht.
Kontakt:
RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rechtsanwalt Dr. Patrick Certa
Harrlachweg 4
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