Die dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG („dievini“), die Beteiligungsgesellschaft des SAP Mitgründers Dietmar Hopp, hat sich mit USD 25 Mio. an einer Barkapitalerhöhung bei ihrer Beteiligungsgesellschaft Immatics N.V. in Form einer „PIPE“ (Private Investment in Public Equity) -Finanzierung beteiligt. dievini ist bereits seit vielen Jahren größter Gesellschafter der Immatics.
Das Biotechnologieunternehmen Immatics N.V. (Tübingen und Houston, Texas, „Immatics“) fokussiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-Immuntherapien für die Behandlung von Krebs.
Im März 2020 war Immatics eine verbindliche Vereinbarung zur Fusion mit der Arya Sciences Acquisition Corp. („Arya“) eingegangen. Arya ist eine sogenannte „Special Purpose Acquisition Company“ (SPAC) – eine Zweckgesellschaft, die von Perceptive Advisors mit dem Ziel gegründet wurde, mit einem ausgewählten Biotechnologieunternehmen zu fusionieren und das zusammengeschlossene Unternehmen an der US-Börse NASDAQ zu notieren.
Mit dem Abschluss der Unternehmenszusammenführung erhält Immatics neues Kapital in Höhe von etwa USD 253 Millionen vor Abzug von Transaktionskosten. Diese Summe setzte sich aus dem Barbestand von etwa USD 149 Millionen auf dem Treuhandkonto von Arya sowie aus dem Investment von dievini und weiteren PIPE-Investoren in Höhe von USD 104 Millionen zusammen.
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion werden die Aktien der Immatics N.V. nunmehr seit dem 2. Juli 2020 an der NASDAQ notiert.
Wie bereits bei vergangenen Finanzierungsrunden von Immatics hat RITTERSHAUS Rechtsanwälte dievini auch bei der PIPE-Finanzierung und dem Zusammenschluss mit Arya beraten.
Berater dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG
RITTERSHAUS Rechtsanwälte (Mannheim)
Prof. Dr. Christof Hettich, Partner, Dr. Martin Bürmann, Partner, und Dr. Christina Eschenfelder, Partnerin (alle Gesellschaftsrecht)
Berater Immatics N.V.
CMS Legal Services EEIG
Goodwin Procter LLP
Berater Arya Sciences Acquisition Corp.
Kirkland & Ellis LLP
Ansprechpartner:
RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rechtsanwalt Dr. Martin Bürmann
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