Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im Rahmen ihrer avisierten Fokussierung auf Kernaktivitäten und Portfolioanpassungen den Bereich Hi-Tech Coatings für Lacke in der Verpackungs-, Etiketten- und Druckindustrie an den Geschäftsbereich Industrial Solutions Group (ISG) der Innovative Chemical Products Group (ICP Group) verkauft, einen weltweit führenden Anbieter von Verpackungs-, Etiketten- und Spezialklarlacken mit Sitz in Itasca, IL, USA.

Hi-Tech Coatings entwickelt und produziert an den Standorten Aylesbury / UK, Zwaag / Niederlande und Taylor, MI / USA, über 1.000 umweltverträgliche Produkte und Rezepturen, vor allem Wasser- und UV-basierte Lacke. Mit dem Verkauf gehen drei Standorte und insgesamt rund 60 Mitarbeiter an den ISG-Bereich von ICP über. Zudem wurde im Zuge der Transaktion eine strategische Partnerschaft zwischen Heidelberg und der ICP Group begründet, die den künftigen Vertrieb des Lackportfolios über Heidelberg an seine Kunden sicherstellt. Heidelberg erwartet aus der Transaktion, bei einem Kaufpreis von 38,5 Mio. Euro, einen Einmalertrag von rund 20 Mio. Euro. Die endgültigen Konditionen werden zum Zeitpunkt des Closings ermittelt. Vorbehaltlich üblicher Vollzugsvoraussetzungen soll der Verkauf noch im Jahr 2019 wirksam werden.

Bei der Transaktion wurde Heidelberg von der Bieterphase bis zur Umsetzung des Verkaufs von einem M&A-und IP-Team der Kanzlei RITTERSHAUS Rechtsanwälte unter der Federführung der Mannheimer Partnerin Verena Eisenlohr umfassend rechtlich beraten.

Heidelberger Druckmaschinen AG:
Intern:
Sascha Donat (Head of Debt Management & Corporate Projects), Lucas Würth (Merger & Acquisitions), Florian Zwoboda (Recht und Patente), Kathrin Thole (Recht und Patente)

RITTERSHAUS Rechtsanwälte:
Verena Eisenlohr, LL.M. (Federführung, M&A), Dr. Anno Haberer (Kartell-, Vertriebs- und IT-Recht), Dr. Daniel Weisert (Vertriebsrecht), Dr. Moritz Weber (M&A) (alle Mannheim)

Arnall Golden Gregory LLP Altlanta, USA: Andrew Hamilton Ellis (M&A)
LXA The Law Firm, s-Hertogenbosch, Niederlande: Roald Subnel (M&A)
Weightmans LLP, Liverpool, UK: William Sharpe (M&A)

ICP Group:
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH:
Prof. Dr. Hans-Josef Vogel (Federführung, M&A), Dr. Winfried Richardt (M&A) (beide Düsseldorf)
Fredrikson & Byron, P.A., Minneapolis, USA: Sean P. Kearney, Erik A. Splett
Walker Morris LLP, Leeds, UK
Baker & McKenzie Amsterdam N.V., Amsterdam, Niederlande

Notar:
Dr. Niklas Hagedorn, Heidelberg

Ansprechpartner:
RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Verena Eisenlohr LL.M., Partnerin
Tel.: +49 (6 21) 42 56-227
E-Mail: verena.eisenlohr@rittershaus.net

Über RITTERSHAUS:
Mit 60 Rechtsanwälten an den Standorten Frankfurt/Main, Mannheim und München hat sich RITTERSHAUS auf die Beratung von weltweit agierenden mittelständischen Unternehmen spezialisiert. Der Schwerpunkt der 1969 gegründeten Wirtschaftskanzlei liegt im Gesellschaftsrecht mit besonderer Ausrichtung auf Umstrukturierungen, M&A-, Private Equity- und Venture-Capital-Transaktionen, ferner auf Unternehmens-finanzierungen sowie Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind Bank- und Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Öffentliches Recht und IT-Recht. RITTERSHAUS wurde von der Wirtschaftswoche als TOP Kanzlei für Gesellschaftsrecht 2019 ausgezeichnet.